Market Research Report

완료 보고서

업 체 명 : 아 티 스

조사제품 : 무인 운반차

조사국가 : 중국,인도,베트남

Automated Guided Vehicle Market Analysis

EC21 Research & Consulting

시장조사 보고서 목차

I. AGV 시장동향	3

1. 운반□하역 시장 전망	3

2. AGV 관련 설문조사	5

II. 중국시장 조사	12

1. 시장 동향	12

2. 경쟁사 및 경쟁제품 조사	15

3. 잠재 바이어 리스트	35

III. 인도시장 조사	43

1. 경쟁사 및 경쟁제품 조사	43

2. 잠재 바이어 리스트	51

Ⅳ. 베트남시장 조사	55

1. 경쟁사 및 경쟁제품 조사	55

2. 잠재 바이어 리스트	57

Ⅰ. AGV 시장 동향

1. 운반하역(Material Handling) 시장의 전망

이 자료는 Global Industry Analysts, Inc(GIA)가 발표한 자료를 번역한 것임 (발표일 : 2010.10.25)

□ 2009년 글로벌 경기침체는 운반하역(material handling) 장비 시장 전반에 걸쳐 영향을 주었음. 이 시장은 2010년중 전년도에 비해서는 나아지겠지만, 전년에 이어 마이너스 성장을 지속할 것으로 예측되고 있음. 어쨌든 이 시장은 물류 장비에 대한 수요가 살아나면서 2011년부터는 좋아질 것으로 전망되고 있음

□ 운반하역 시스템 산업의 경우 광업, 제조업, 전력산업 등이 수요를 견인하고 있는 중이며, 석탄 채광 부문은 석탄처리 장비에 대한 수요가 늘것으로 전망되고 있음. 전문화된 벌크 처리 장비는 광산업에 있어 가장 중요한 위치를 지키고 있는데, 이런 현상을 지속될 것으로 보임

□ 유럽은 운반하역 부문에 있어 가장 큰 시장이며, 미국은 단일 국가로는 세계에서 가장 큰 운반하역 시장임. 어쨌든 아시아ㆍ태평양, 중남미 그리고 중동 등 개발도상국들의 제조업 활성화에 힘입어, 운반하역 시장은 확대될 것으로 전망되고 있음. 제품 타입을 구분해서 살펴보면, 전통적인 장비는 이미 잘 구축되어 있기 때문에 시장점유율은 높을 것임. 한편 고기술 운반하역 장비는 인기에 힘입어 선진국 시장에서 성장할 것으로 전망되고 있음

□ AGV(Automated Guided Vehicles), 공장용 로봇과 같은 고기술ㆍ자동화 장비 그리고 프로젝트 관리와 시스템 디자인 같은 소프트웨어 등은, 전체적인 시장에서 성장이 지속되어 판매고를 높여 갈 것으로 전망됨. 이들 제품들은 생산성이 높은 이외에도, 자동화된 공장이나 창고 환경에 쉽게 통합될 수 있는 장점이 있음

□ 산업용 트럭과 리프트는 가장 큰 부분을 차지하고 있는데, 2008년 가을부터 리프트 트럭에 대한 판매는, 세계적인 경기침체로 인해 엄청나게 줄어들었음. 어쨌든 리프트 트럭 시장은 2011년부터 살아날 것으로 전망되고 있으며, 컨베이어 시스템의 판매는 2012년에는 290억 달러에 이를 것으로 예측되고 있음. 자동화 장비 부문도 빠르게 성장하는 분야임

□ 운반하역 산업의 주요 트렌드는 보다 작은 그리고 보다 스마트한 운반하역 장비를 만드는 것임. 이러한 장비에는 똑똑한 전자 장치가 적용되는 한편 업그레이드된 소프트웨어, 분배 조정 기능, 터치 스크린 기능 등 많은 애플리케이션들이 적용되고 있음

□ 예전에는 물류 활동이 사내에서 이루어졌지만, 지금은 제3자 물류업체(Third Party Logistic, 3 PL)가 운반하역 작업을 수행하고 있음. 회사 간 협력관계가 늘어나는 것이 관찰되고 있는데, 이는 정보ㆍ상품ㆍ공급체인이 함께 이동하기 때문임. 운반하역 장비 시장에서 요구되는 사항은, 보다 환경적이고 소음이 덜하며 또한 오염물질을 덜 배출하는 것임

□ 2007년중 전 세계적으로 1,200개가 넘는 회사들이 운반하역 장비ㆍ시스템의 제조와 판매에 관여하고 있는 것으로 조사되었음. 이 시장에서는 소수의 빅 플레이더들이 글러벌 생산을 조정하고 있는 것으로 나타났는데, 이들은 유럽, 일본, 미국 업체들인 것으로 알려졌음

2. AGV 관련 설문조사

이 자료는 Global Spec이 AGV와 관련된 106명을 대상으로 설문 조사한 내용을 번역한 것임

설문에 참여한 106명은 누구인가?

<설문조사 결과>

#1 : 디자인 트렌드 관련

Q1. AGV 디자인에 영향을 미친 새로운 기술은?

A1: Self-Guide 기술임. 예를 들면 똑바로 가는 것을 방해하는 장애물을 우회하는 것임

(Peter Brock, Commercial Manager, Melbourne, Australia)

A2: Laser Target Navigation, Gyroscopic Navigation, Natural Features Navigation(Engineer, Pompano beach, FL)

A3: A mask laser scribing robot cell and aircraft inside shop floor movement(Albino Araujo Jr., Industrial Automation Engineer, Botucatu, Brazil)

A4: 제일 중요한 것은 안전과 생산성임. 이런 요소들이 디자인에 가장 큰 영향을 주는 것임

(Alexander R., Project Manager, St.Petersburg, Russia)

A5: Guidance systems, vision, energy efficiency, omnidirectional

wheels(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia)

Q2. 가장 혁신적인 AGV를 만들 수 있는 회사는?

A1: HK Systems(Dematic) with their interface to satellite storage carts(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia)

A2: 아마 이태리의 Electric80과 일본의 Murata 제품일 것임

(Khoa Nguyen, Engineering Consultant, HCM city, Vietnam)

A3: ASTI - Automatismos y Sistemas de transporte interno

(Ruben Martinez, Engineer, Burgos, Spain)

A4: Bombardier, Mitsubishi Heavy Industries, MARTA

(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada

A5: Euromaint Bleichert

(Jayesh J, Project Manager, Indore, India)

A6: Rocla Oy, Finland

(Alexander R., Project Manager, St.Petersburg, Russia)

#2 : 애플리케이션 및 사용 관련

Q3. AGV를 어느 용도로 사용하는지요?

A1: 우리는 여러 가지 용도에 AGV를 사용하지만 모두 공장에서 똑같은 목적에 이용되는데, 크로스 트래픽을 허용하는 컨베이어 시스템의 한 부분으로 이용함. 대부분의 AGV는 레일을 이용하지만, 소수는 자기 테이프가 유도하고 있음

(Maintenance/Facilities Management, Jackson, TN)

A2: 대형 산업현장에서 타이어나 휠을 공급하는 용도로 사용되는데, 가장 일반적인 경우는 자동차나 자동차 부품을 만드는 공장이 될 것임

(Tom D, Sales & Marketing, Oakville, ON, Canada)

A3: 우리는 창고에 적용할 수 있는 다양한 AGV를 만들고 있는데, 이것은 일상적인 팔렛 운송, 적재 등에 이용됨

(Alexander R., Project Manager, St.Petersburg, Russia)

A4: 여러 부문에 이용되는데, 팔렛 작업, 포장, 자동 적재, 조립 라인 등에서 이용하고 있음

(Ruben Martinez, Engineer, Burgos, Spain)

A5: 통근 교통, 공항 이용객 운송,  heavy rapid transit connectors /feeders(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada)

A6: 창고내 이동, 생산 후 포장라인 이송, 트럭 적재 등에 활용함

(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia DNF)

Q4. 보통 활용되는 작업 이외에, 특별한 부문에 이용하신 적은?

A1: 항공기 날개를 자동적으로 움직이는데 사용되는데, autoclave를 자동적으로 올리고 내리는 역할을 함. 그리고 AGV 타입의 트럭과 함께 공장에서 창고로 6개의 팰릿을 이동시키는데 활용하고 있음

(Ruben Martinez, Engineer, Burgos, Spain)

A2: 완벽하게 조립되지 않은 자전거를 한 곳에서 다른 곳으로 이동시키는 역할을 담당

(D.Arun Kumar Kumar, General Management, Bangalore, India)

A3: Transportation aircraft inside in a production shop floor(Albino Araujo Jr., Industrial Automation Engineer, Botucatu, Brazil)

A4: Forklift AGV는 자동화 창고에서 “자동화 크레인”을 대체하는 역할을 담당할 수 있음

(Khoa Nguyen, Engineering Consultant, HCM city, Vietnam)

A5: 무균실에서 물품을 올리고 내릴 수 있음

(Emilio R, Production Engineer, Yauco, Yauco)

A6: Amusement ride, multi-building elevator transport

(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada)

Q5. AGV를 잘못 사용해서 큰 실수를 한 적은 있는지?

A1: 테스트를 하던 중 조정을 잘못해서 사고가 있었음

(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada)

A2: 배터리가 나빠서 문제가 되었음

(Zijiang Qi, Design Engineer, Shanghai, China)

#3 : 제품의 특징 관련

Q6. AGV 제품에 어떤 기능이 추가되어야 한다고 보는지요?

A1: 휠이나 타이어의 효율적인 사이즈 적용을 위해, AGV 디자인 시 넓은 공간을 확보해 주었으면 함. 그리고 엔지니어링 잘못으로 과거 AGV 고객들은 휠이나 타이어 교체에 너무 많은 돈을 지불해야 했음

(Tom D, Sales & Marketing, Oakville, ON, Canada)

A2: 1. Self-Guide를 볼 수 있는 능력, 2. 배터리 수명 연장, 3. 환자와 함께 환자용 침대를 운송할 수 있는 능력

(Peter Brock, Commercial Manager, Melbourne, Australia)

A3: 비접촉 충전 시스템 그리고 덜 비싼 non-track 가이드 시스템

(Maintenance/Facilities Management, Jackson, TN)

A4: 높은 용량, 신속성, dual tyne lift, high lift, interface to satellite cart, omnidirectional 및 안전성임

(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia)

A5: 합리적인 가격으로 믿을 만한 GPS 내비게이션이 장착되어야 함

(Moreira Maia, Portugal)

A6: 근접 센서와 분위기에 따라 자동으로 작동되는 음악 플레이어가 AGV에 적용되면 좋을 것임

(Rishabh M, Engineer, Delhi, India)

Q7. AGV를 고르거나 사용할 때 일반적인 실수를 피하기 위해. 사용자에게 충고할 만한 사항이 있는지?

A1: 결정이 이루어지기 전에, 휠이나 타이어에 주위를 기울여야 하며 또한 애프터마킷에 관심을 기울여야 할 것임

(Tom D, Sales & Marketing, Oakville, ON, Canada)

A2: Don't oversize! Make sure that an AGV makes sense for the application - is it still more efficient with a forklift and driver, or would a conveyor or monorail work?

(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia)

A3: AGV가 12시간 이상 지속적으로 운영된다면, 배터리를 전원으로 하는 것은 피하는 게 좋겠음

(Jayesh J, Project Manager, Indore, India)

A4: Review cycle times, expected loads plus, use linear actuators wherever instead of hydraulics.

(Steven K, Design Engineer, Charlotte, NC)

A5: 업계 표준을 사용해야 하며, 낮은 가격에 높은 효율성을 가진 제품을 선택하는 게 좋을 것임

(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada)

A6: 수동 지게차와 AGV 간, 트래픽 방해에 주의를 해야 할 것임

#4 : 구매시 고려할 사항 관련

Q8. AGV를 구매ㆍ사용하는데 있어서 충고를 한다면?

A1: 바퀴ㆍ타이어의 전체 스펙에 관해 공급업자에게 문의해야 하며, 바퀴및 타이어의 정상적인 수명을 저해하는 경우에 대비해, 추가적인 보증서를 받아야 함. 또한 특정한 휠과 타이어에 대한 애프터마킷을 확인해야 함. 가끔 AGV 디자이너나 제조업체들이 애프터마켓 확보를 위해 특별한 휠을 디자인하는 경우가 있는데, 이는 교체용 물품은 제조업체들에게 가장 큰 수익원이 되기 때문임

(Tom D, Sales & Marketing, Oakville, ON, Canada

A2: AGV를 값비싼 솔루션이라고 생각하지 않기 바람. WHT 트럭과 AGV에 대하여 장기적으로 비교해 보면, 운영비용과 인건비 감축 그리고 공장 바닥을 생각한다면, AGV가 비싼 것은 아님

(Alexander R., Project Manager, St.Petersburg, Russia)

A3: 특정 시스템을 결정하기 전에, AGV가 무엇을 해주기 원하는지 알아야 할 것임. 그리고 시스템이 유연하면서도 교체나 추가 장착등이 가능해야 할 것임

(Michael L, Engineering Consultant, Sydney, Australia)

A4: AGV가 무엇을 나르는지 BOM의 세부사항을 살펴봐야 함. 어떤 사람들은 디자인과 기술에 너무 많은 비용을 지불하는 경향이 있음

(Jayesh J, Project Manager, Indore, India)

A5: Make sure they can be pushed if the battery goes flat

(Peter Brock, Commercial Manager, Melbourne, Australia)

A6: 매뉴얼을 쉽게 사용할 수 있는지 그리고 유지하는 기술이 어려운 것은 아닌지 체크해야 함 (Ruben Martinez, Engineer, Burgos, Spain)

A7: 단순한 것이 좋으며, 신뢰성이 있어야 함

(Steven K, Design Engineer, Charlotte, NC)

A8: 좋은 스펙을 갖춘 AGV를 선택하는 게 좋을 것임

(Tim, Engineering Consultant, Ottawa, Canada)

기타 설문조사 결과

AGV의 가격에 대해 어떻게 생각하는지?

AGV의 내구성에 대해 어떻게 평가하는지?

AGV의 규격에 대해 어떻게 생각하는지?

Ⅱ. 중국 시장조사

1. 시장동향 : 중국의 물류 자동화는 도약할 단계

이 자료는 미국 'Accu-Sort System사‘의 Pratap Chakravarthy 마케팅이사가 Modern Material Handling(www.mmh.com)에 기고한 자료를 번역한 것임(발표일 : 2011.9.29)

□ 최근 중국 여행 중에 놀라운 사실을 발견했는데, 유통센터 담당자들이 창고 자동화와 바코드 시스템을 평가하면서, 아주 많은 부분을 인건비에 관해 얘기하고 있었음. 평균 임금이 시간 당 2달러 미만인 점을 고려해 보면, 내게는 좀 이상하게 들렸음. 현재 중국에 있는 많은 회사들이 인건비를 올려야 하는 입장에 있음

□ 중국 경제의 확장에 따라, 노동자들은 임금을 더 주는 회사로 쉽게 옮겨갈 수 있으며, 중국 정부의 경우, 특히 광동지역에서는, 제조업 분야에서 최저 임금을 두 자리 수 인상하였음. 이런 임금 인상은 비용을 인상시키고 이익을 줄이는 결과를 초래하는 것임.

□ 게다가 인도나 베트남은 다국적 회사들과 비즈니스를 하기 위해 직접 중국과 경쟁하고 있음. 이러한 경쟁이 회사들로 하여금 노동 비용에 대한 재평가를 강요하게 하고 있음. 종합해 보면, 이런 요인들은 중국의 유통센터들이 자동화를 하지 않을 수 없게 만들고 있는데, 우리와 같은 물류 관련 회사들에게는 아주 좋은 소식이 될 것임

□ 세계에서 가장 많은 인구를 보유하고 있으며, 또한 가장 빠른 경제성장을 이루고 있는 중국은 진정 기회의 땅이라고 생각함. 2009년중 GDP가 감소했지만, 중국은 일본을 따돌리고 세계 2위의 경제대국으로 발돋움하였으며, 또한 최대의 자동차 시장이 되었음. 그리고 중국 소비자들의 가처분 소득이 최고로 높아졌기 때문에, 상품에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 잇음

□ 경제성장을 유지하기 위해, 공급체인은 반드시 효율적이고 경비를 절감하는 방향으로 운영되어야 하는데, 중국 업체들이 서방 회사들을 따라잡기 위해서는 무엇인가를 해야 할 것임. 중국의 많은 공장들은 아직 창고 자동화 시설이 없거나 아주 부족한 게 현실임

□ 내가 한 택배회사를 방문하엿는데, 그 회사의 유통센터에는 단 하나의 ‘tunnel sortation system’ 밖에 없었음. 아직까지는 수작업으로 처리하는 비용이 더 싸고 포장 단위가 가볍기 때문에, 향후 자동화는 매력적인 제안이 될 것으로 생각함

□ 중국의 유통센터 담당자들에게는 물류 기술의 격차를 좁히는 문제가 점차 중요해지고 있음. 컨설팅회사 CB의 Richard Ellis는 “물류 시설의 공실율은 낮으며, 새로은 시설을 만들 공간은 부족하기 때문에, 현재 사용하고 있는 물류 센터 내에서 효율성을 찾아야만 한다.”라고 지적하였음. 리서치 회사인 Tomkins Associates에 따르면, 중국의 물류 관련 산업은 매년 22%씩 성장하는 것으로 분석되었음

□ 중국의 운반하역산업(material handling)의 역사를 분석해 보면, 중국의 경우 지난 40년간 3개의 단계로 발전해 온 것으로 볼 수 있음

- 1단계 : 1970부터 2000년까지로, 대부분의 중국 회사들은 노동 임금이 무척 낮았기 때문에 창고에서 물품을 이동할 때 수작업에 의존하였음

- 2단계 : 2000년부터 2010년까지로, 많은 물류센터가 자동화되었는데, 그 이유는 외국회사들이 그들의 공급체인에 중국회사를 포함시켜야 했기 때문에, 시스템 통합이 필요했기 때문임. 대형 제조사들은 의약품이나 타이어 같은 소비재를 처리하기 위해 추적시스템(track-and-trace)이 필요했음

- 3단계 : 2011년 이후 진행되고 있는 단계임. 빠른 경제성장으로 인해, 특히 많은 물류센터가 집중되어 있는 동부 연안을 따라서 인력 부족 현상이 대두되었음. 결과적으로 인력을 충원하지 않고 자동화를 도입하는, 서방 전문 물류업체들의 모델을 따라갈 것으로 생각함

□ 비용 이외에도 믿을만한 처리 능력도 필요할 것임. 많은 노동자들의 구정에 집에 간 이후 돌아오지 않고 있는데, 이는 집 근처에서 새로운 일거리를 찾았거나 아니면 시내에 있는 공장에 취직한 것으로 보임. 이러한 불규칙한 노동력으로 인해 일정을 맞출 수 없는 경우가 있는데, 이는 물류산업에 있어 아주 치명적임. 유통센터 직원들은 자동화 장비를 이용할 경우 안정적으로 작업을 할 수 있을 것임

□ 중국 정부는 또다른 자동화 사업을 추진할 것으로 보임. 2009년 발표한 “Logistics Industry Restructuring and Revitalisation Stimulus Plan”에 따르면, 중국 정부는 국가 핵심 전략의 하나로 물류의 효율성을 증진시키려는 목표를 갖고 있음. 유통센터의 디자인과 업무에 대한 표준이 정해질 것으로 보는데, 국제적인 표준들과 호환성이 있을 것으로 예상되고 있음

□ 위에서 살펴본 것처럼, 나는 중국의 물류 취급 산업은 자동화로 전환될 것으로 보는데, 자동화는 많은 선진국에서 성공을 거둔 것이며 또한 글로벌 비즈니스와 많은 부분 통합될 것으로 생각함. 글로벌 회사들은 단순화하고 또한 이런 시스템을 지원하는 비용을 낮추면서, 물류취급 시스템을 표준화할 수 있을 것으로 보임

□ 물류취급 산업에 있어서 좋은 기회가 오고 있음. 유통센터의 공급체인을 자동화시킴으로써 중국의 지속적인 성장에 중요한 역할을 담당할 수 있는 기회를 결코 놓칠 수가 없을 것임

2. 경쟁사 및 경쟁제품 조사

① Jervis B. Webb Company 社

Headquarter

Add :  34375 W. Twelve Mile Road Farmington Hills,

MI 48331

Phone : +1 248-553-1000

Website : www.daikufu.com (Int'l WebSite)

□ 회사 개황

- 동사는 연매출 3억 달러 규모의 “물류시스템 전문 제조ㆍ서비스 업체“로 2007년에 일본의 물류시스템 제조사인 Daifuku Co., Ltd 사에 입수합병되었음

- 미국 운반하역기계 협회인 MHIA 산하의 AGVs 그룹의 부회장으로 활동하고 있음

- 북미지역 및 인도, 중국 등지에 5개의 생산시설을 보유하고 있음. 전 세계에 걸쳐 11개의 지사를 설립하고 있으며, 9개의 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 영업활동을 하고 있음

- 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유(미시간주 2개소, 캘리포니아주 1개소)하고 있으며, 자체 세일즈 부서를 통해 직접 마케팅을 수행하고 있음.  중국과 인도에서는 조인트 벤쳐 형식으로 진출해 있으며, 유럽 및 아프리카 지역에는 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 판매하고 있음

- 종업원수는 본사에 300명이며, 세계 전체로는 약 6천명에 달함

□ 주요 납품처

- 주요 수요처로는 자동차, 알루미늄, 소비재, 식품 및 음료, 병원, 출판 산업 및 공항, Warehouse 등이며, 주요 고객으로는 완성차 업체인 Ford, Chrysler, Navistar International을 비롯하여 시카고 오헤어 국제공항, 달라스 국제공항 등에도 납품하고 있음

산 업	고 객	제 품
Automotive	Navistar International (Diesel Engine Production)	Auto-trans™
	Ford & Chrysler (Engine Receiving)	Automatic truck uploading
Food&Beverage	Western Container (Plastic bottle manufacturing)	SmartLoader™
Warehousing	Thompson Consumer Electronics	Auto-trans™

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
Automatic Guided Cart - SmartCart®	SmartCart Automatic Guided Cart (AGC™) is a flexible and cost-effective Automatic Guided Vehicle or AGV that is guided by magnetic tape, which allows you to quickly install or modify the guidepath in as little as a few hours. SmartCart AGCs are ideal for moving products on an assembly line or transporting goods throughout a plant or warehouse. Because they're automatic and durable, automatic guided carts provide reliable and consistent point-to-point movement of everything from small parts to heavy pallets. For assembly operations, SmartCart can be customized with a load handling carrier or a scissor lift to meet your specific needs. For warehouses and distribution centers, SmartCart offers a wide range of tuggers, which can tow loads anywhere from 60 pounds to 6,000 pounds (based on a trailer friction factor of 2%). SmartCart also includes options for a single or dual roller conveyor AGC, which is useful for delivering pallets (as large as 48”) to and from roller conveyor systems. In addition, the counterbalanced fork SmartCart is perfect for picking up and dropping off pallets from conveyors, stretch wrappers or the floor.
Automatic Storage/Retrieval Vehicle - SmartLoader®	Designed specifically for the warehouse environment, SmartLoader is an automatic storage and retrieval vehicle that can move loads to and from palletizers, automated storage & retrieval systems, staging areas, as well as any conventional over-the-road trailer. If automatic trailer unloading is your objective, SmartLoader can also remove loads from a trailer and deliver them anywhere in your warehouse. Equipped with LADAR technology, this automatic trailer loading vehicle dynamically adapts to each trailer, so you don’t have to worry about making trailer modifications. This revolutionary technology allows you to pick up pallets and stack them with pinpoint accuracy in a variety of configurations as well as optimize trailer space by placing loads at the end of the trailer. To help meet your specific needs, SmartLoader is available in three different models and uses either inertial or laser guidance to move around a warehouse. SmartLoader can deliver or retrieve single or dual palletized loads weighing up to 7,000 pounds.
Engine Marriage Vehicle	Webb’s on-board assembly Automatic Guided Vehicles (AGVs) are the new standard for streamlining chassis assembly and chassis-to-body marriage operations. Current applications support complete sub-assembly build up as well as brake fill and test operations prior to chassis/body marriage. There are over 130 vehicles currently in operation and more are slated to go online in the future. A rugged design provides a flexible platform for guidepath system changes and model year changeover plans.
Heavy-Duty Automatic Guided Vehicle	From 50-ton steel coils to 25-ton jumbo paper rolls to 60-ton semi trailers, Webb has the heavy-duty Automatic Guided Vehicles (AGVs) that can meet your needs. Webb is the industry leader in designing, engineering and manufacturing heavy payload AGVs for applications where a standard vehicle is just not enough. We have supplied more heavy-duty AGVs than all of our competitors combined. Our AGVs transfer and move loads up to 125 tons both indoors and out. These enormous vehicles are custom-built to your specifications and can move any heavy material including: Dies and paint Ingots Casks Oversized containers, fixtures or parts Parent rolls of paper Aluminum or steel coils Webb provides a full-range of guidance technology including inertial, laser, magnetic tape and wire guidance to ensure that you receive the best possible product for your application.
Smart T-Car transfer car	The Smart T-Car is a high-speed transfer vehicle that can move up to four pallets simultaneously. Smart T-Cars are a type of Automatic Guided Vehicle (AGV) that follows rails to move around a warehouse or manufacturing center. Our standard design uses modular components and is shop wired for immediate operation. A single Smart T-Car can pick and drop to numerous stations automatically. The standard designs handles 40 to 60 inch pallet sizes at a transfer height of 24 inches and load capacities of 2,500 and 5,000 pounds. Higher load capacities are also available. Smart T-Car features include: Onboard SLC 5/03 PLC to control local functions such as conveyor controls, positioning, speed, and communications to the Smart T-Car System Controller. An overhead bus system provides 480VAC power to the Smart T-Car's variable speed drive and control panel. A geometric system is used to maintain an accurate position for the Smart T-Car. The control scheme provides smooth acceleration and deceleration, minimizes transfer time and increases system throughput. Communication is accomplished by the use of speed spectrum radio modems. This communication link provides a Data Highway connection from the system controller to each Smart T-Car. Bumpers at each end of the Smart T-Car are hardwired to the motor control and will brake the car if an object contacts the bumper. An optional ultrasonic detector can be provided in high-traffic applications.

② Meidensha Corporation 社

Headquarter

Add :  ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,          Tokyo, 141-6029 Japan

Tel : +81 3-6420-7510

Website : www.meiden.co.jp

□ 회사 개황

※ 중국에는 4개 지사가 있음(상해, 정주, 항주, 동관)

Established	December 22, 1897
President	Junzo Inamura
Head Office	ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6029 Japan Phone: 81-3-6420-7510 FAX:81-3-5745-3053
Capital	¥17,070 million (as of March 31, 2009)
Consolidated Sales	¥198,797 million (as of March 31, 2009)
Consolidated Number of Employees	7,133 (as of March 31, 2009)
Shareholders	21,363 (as of March 31, 2009)
Common Stock	227,637,704 shares issued (as of March 31, 2009)
Consolidated Subsidiaries	38 (23 in Japan, 15 overseas)
Stock Listing	Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange
Employee	3,703 (As of March 31, 2009)

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
U-CART	Ultra-low-platform slim body type with a total height of 170mm and total width of 348mm Strong tractive force up to 800kg Max. Easy operation and simple setup Creeping movement enabled; most suitable as a carrier truck for assembly work Abundant optional functions
3ACB	Excellent running performance Flexible customization Outstanding operationability High-function options
Standard	This is a standard AGV of the 3-wheel type vehicle. The carrier coms in the roller table (2-serial, 3-serial, and 2-stage type), lifter, and push-pull type, useful in a variety of applications. Automatics charging and autonomous radio standard functions are available as options. 2ACB2.5 (250kg loading) and 2ACB5 (500kg loading
Partial low tray	The load carrying platform of this AGV has an ultra-low floor (105mm). The lifter adopted (200縲鰀1000mm) has a roller turntable that can effectively utilize such a low floor level. It is also applicable to conveyer-to-conveyer transportation with a difference in loading height. Slip-in transportation is possible under a basket vehicle obtainable at a general market. ACBP1.5 (150kg loading) and ACBP2.5 (250kg loading)
Very heavy, large	According to the sizes, shapes, and mass of the cargoes, customized design and production can be offered. This is a compact AGV of the truck type where the driving and controlling blocks are concentrated. The tight turn property is outstanding due to the useful function of spin turn and program steering. Workability and safety are assured and concentrated into a configuration of a low-floor cargo platform. ACB200 (20t loading) and ACB300 (30t loading)
Autonomous low lift	This type of AGV can perform a low lift, assuring a lifting height of 800mm. Its overall mass has been suppressed below two tons so that it can get into an elevator to accomplish multi-storied duty. As a whole, its cargo handling efficiency can be intensified. Direct put-on pallets can be handled. It is a motor-powered type for both travering and lifting. These is on chance of floor contamination by lubricating oil. APLB3 (300kg loading), 2APLB8 (800kg loading), and 2APLB10 (1000kg loading)
Ceiling-mounted	High-speed transportation as been realized. This is a top class achievement in this field. As a result of the adoption of the autonomous running system, ground control can be carried out simply. The MST3 is a semi-custom-order type carriage that can flexibly cope with the shape of a job.
Tracked cart	This is a rail-guided trolley system that is capable of highspeed transportation at 200m/min. It demonstrates its power for high-speed cargo handling work to be done in front of an automated warehouse. It uses the realtime consentrated control system by wireless LAN. It uses a signal travering rail. Work startup time has been reduced. Load transfer height: A low floor level of floor surface +700mm has been realized. Turning radius on the rail: A tight turn of 600mm, which is superb! Loading mass is one ton.
Laser Guidance	Distance and angles are measured in conjunction with the reflectors installed on the ground so that the present position and posture can always be identified for safe guidance. No guidance by magnets and electromagnetic means is needed. Route information can be downloaded and uploaded by radio. Layout design and modification can be done by off-line work with a personal computer.

③ DEMATIC 社

Headquarter

Add :  2-8, Avenue Charles de Gaulle L-1653

Luxembourg

Tel : +352 (27) 48 59-60

website : www.dematic.com

□ 회사 개황

- DEMANTIC사는 모든 범주에 걸쳐, 물류 관련 그리고 운반하역 관련 솔루션을 제공해 왔음. 전 세계에 걸쳐 4천명의 전문가와 네트워크가 형성되어 있기 때문에, 同社는 고객들이 원하는 최고 수준의 운송 솔루션을 디자인하여 제공할 수 있음

- 동사의 종업원은 전 세계에 걸쳐 4천명 이상이고, 시스템 설치 실적은 5천건 이상, 매출액은 9억 유로 정도임

- 회사 조직

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
Counterbalance Fork Vehicles	Fork style vehicles provide the flexibility for picking and depositing loads to a variety of station types and elevations. Fork vehicles can interface with conveyors, load stands, racking and floor locations.
Unit Load Vehicles	Unit Load Vehicles provide the backbone for high throughput operations. These highly maneuverable vehicles carry one or two loads at a time to facilitate the automatic transport and load transfer to and from conveyors, stands, production equipment, monorail, palletizing cells etc.
Tuggers or Tow Vehicles	Tugger AGVs are often the best choice for moving large quantities of products, as a single vehicle can tow multiple carts over long distances. The carts can be delivered to locations decoupled for loading and unloading whilst the AGV continues to work.
Custom Application/ Specialty Vehicles	Dematic has a long history of designing and manufacturing specialized vehicles for a wide range of industries and applications, including aerospace, pulp and paper, and heavy industry.

④ Egemin Automation 社

Headquarter

Add : Baarbeek 1 2070 Zwijndrecht Belgium

Tel : +32 3-641-1212

website : www.egeminautomation.com/

□ 회사 개황

- Egemin Automation사는 60년 이상 사업을 해오면서, 유럽ㆍ북미ㆍ아시아ㆍ오세아니아에서 큰 성과를 보이고 있음. 회사의 모토는 핵심기술을 개발하고 창조적인 솔루션을 제공하는 것임

- 1947년에 앤트워프에서 설립되었으며, 당시에는 해군의 전기수리 작업을 담당했었음. 1958년 브뤼셀에서 개최된 박람회에서 독일 업체와 지게차에 대한 계약을 성사시켰으며, 이후 몇 년간에 걸쳐 화물 운송하역 부문 등 업무 영역을 확대시켰음.

- 1960년대 들어 자동 주유소 사업을 시작하였는데, 10년 안에 이 비즈니스는 시장을 선도하게 되었음. 이로써 동사는 산업용 전기, 운송하역 그리고 전기 응용 부문 등 3개의 큰 업무영역을 갖게 되었음

- 동사는 지속적으로 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 또한 자동화 부문에서 주목할만한 제품을 내놓고 있는데, 예를 들면 “automatic guided vehicles E’gv®” 같은 제품임

- 이 회사의 고객에 대한 Misson은

가치를 창조하는데 있어, 진심어린 충고를 함

목적에 맞고 기술력이 바탕이 되는 최고의 솔루션을 제공함

안정성과 지속성에 대한 보장 등임

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
	적용분야 : Receiving & distribution
	Automated guided vehicles for receiving & distribution Egemin automated guided vehicles reliably transport raw materials in receiving areas to production lines and finished goods from order picking workstations to consolidation and shipping. Automatic transport in receiving areas Egemin's automated guided vehicles control the full receiving process of raw materials from trailer to processing lines. They make sure your goods are delivered in time without stalling your production process. Thanks to the use of flow controller software, repetitive transports in between receiving and production can be automated. Specific applications in receiving areas include: automatic trailer unloading raw material transport to intermediate storage direct supply of raw materials to production lines Automatic transport in distribution areas Our automated guided vehicles are the ideal transport solution from end-of-line equipment to shipping in distribution centers. Egemin Automation's automatic trailer loading solution allows to extend automation beyond the four walls of your plant or distribution centre and completing the automation puzzle.
	적용분야 : Automatic Truck Loading
	Efficient automatic truck loading solutions Egemin’s truck loading AGVs automatically load and unload common over-the-road trailers with pallets or other unit loads. ATL vehicles aren't just limited to trailer loading and unloading. They are designed to handle multiple operations such as line take-aways, conveyor picking, warehouse storage and retrieval and moving products between work-in-process (WIP) and other manufacturing operations. Reduce labor and operating costs Automatic trailer loading systems operate 24/7, practically lights-out, and lead to more efficient operations and shorter wait times in shipment areas. This directly leads to labor cost savings and reduces operational expenses. The intelligent free-roaming navigation system can handle the widest range of difficult trailer operating requirements where others can’t, including wet floors, frost, and varying wall and floor surfaces. Moreover the AGVs are capable of performing a full cube-out of trailers. This substantially lowers shipping costs. As flexible as manual lift trucks Our trailer loading AGVs don’t require adjustments to existing equipment, dock areas or trailers or installation of additional hardware or conveyors. Truck loading AGV systems are easily scalable to meet the changing operational needs within production and distribution facilities. They can be used for a large variety of loads, trailers and handling tasks which makes them as flexible as manual lift trucks. Maximum safety, zero damage Trailer loading AGVs are equipped with safety systems that detect personnel or obstructions. Occasionally, trailer loading operations include both ATL AGVs and manual lift trucks working safely together. ATL vehicles handle your goods with extreme care and cause no damage to your goods or facilities.
	적용분야 : Production
	Automated guided vehicles for production applications Egemin’s automated guided vehicles and AGV systems for production and work-in-process movement are one of the most commonly installed AGV applications by Egemin. AGV systems for production feature predictable and repetitive transport of materials in between production and processing lines and supply of materials from storage to production areas. As every production process is unique, it needs a custom logistic solution as well. We always customise our automated guided vehicles to match these demands. Benefits of using AGVs for production applications Just-in-time deliveries Reduced labour and operational costs Reduced product damage Higher operational efficiency and reliability (efficient transport management, no errors) Increased safety Flexibility towards future modifications Versatililty of applications and vehicle models
	적용분야 : Warehouse storage
	Automated guided vehicles for warehouse storage applications Egemin’s automated guided vehicles handle all kinds of storage applications in warehouses and distribution centers. The use of AGVs in warehouses directly reduce labour costs and increase the efficiency and reliability of your storage process. We can use standard design or fully custom-made automatic guided vehicles depending on your specific application. Our compact and flexible AGV vehicles drive through the most narrow aisles. Other models allow for storing loads up to 6 levels or 12 meter high. Warehouses storage applications with AGVs Examples of automatic storage applications with AGVs include: Block storage of pallets, containers, racks, boxes and tubs Pallet storage in warehouse racks Vertical storage of reels Horizontal storage of reels in cradles
	적용분야 : End-of-line automation
	End-of-line automation with automatic guided vehicles (AGV) Egemin’s automatic guided vehicles constitute the perfect link in an end-of-line automation chain. Our AGVs exchange handshake signals with end-of-line equipment like robot palletisers and stretch wrappers to pick finished pallets from conveyors. Our end-of-line automated guided vehicles are the ideal cost-saving solution to automate the repetitive product flow between production and shipping. No product damage Finished products in shipping get repeatedly damaged through manual handling. Thanks to the highly organised way of working and improved traffic safety, our AGVs make sure your goods are delivered undamaged in front of or inside the trailer. Other benefits Fast ROI (less than 2 years) Optimal stock and transport planning leading to higher operational efficiency More timely deliveries Increased safety and quietness on shopfloor Flexible technology keeps working area free and makes future modifications simple Optional location and buffer management in AGV software
	적용분야 : Roll handling
	Automatic roll handling for paper, print, plastics and steel Egemin’s roll handling automatic guided vehicles take care of the reliable transport and storage of rolls in paper mills, printing, paper conversion, packaging and steel and plastics production. Thanks to the use of intelligent transport scheduling software they make sure your rolls get in time where they need to be. The accurate positioning and navigation system of the automated guided vehicle systems rule out any damage to the rolls during transport. Infinite handling possibilities Roll handling AGVs pick rolls from the floor, store them in racks, stands or vertically one on top the other and deliver them directly to presses or sheet cutters. The automatic guided vehicles can be equipped with the following roll handling systems: V-shaped forks to transport rolls horizontally a prong to transport rolls by the core hydraulic clamps to lift and carry rolls vertically extendible arms to load and unload rolls. Save time and costs with automatic rotation of rolls Roll handling AGVs can be equipped with large hydraulic clamps to rotate rolls automatically. These types of AGVs pick up large rolls from vertical reel storage, rotate the rolls and deliver them horizontally to the printing presses and sheet cutters without the need of having an individual downender installation. This leads to considerable time and cost savings in critical production processes as newspaper and commercial printing.

⑤ Swisslog 社

Headquarter

Add :  Webereiweg 3 5033 Buchs, Switzerland

Tel : +41 62 837 9537

website : www.swisslog.com

□ 회사 개황

- 同社는 통합적인 물류 솔루션을 제공하는 글러벌 공급업체로, 다양한 서비스 포트폴리오를 보유하고 있음. 이런 서비스에는 물류창고ㆍ유통센터에서부터 병원을 위한 실내 물류 솔루션까지 포함하고 있음. 전 세계 50여개국에 있는 고객들은 同社를 믿고 거래하고 있는데, 그 이유는 同社가 지난 수십년에 결쳐 통합물류 솔루션을 계획하고 수행하는 능력을 보여주었기 때문임

- 회사의 비젼

동사는 창고, 유통센터, 헬스캐어 시설 등에 대한 물류자동화 솔루션 부문에서, 고객들이 경쟁력 강화를 위해 가장 먼저 선택하는 회사로 남고 싶음. 또한 동사는 괄목할만한 탤런트를 이끌어낼 수 있는 활기찬 회사가 되고 싶으며, 주주들에 대한 의무를 충실히 할 것임

- 해외지사 현황

유  럽 : 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 영국, 이태리, 네덜랜드, 노르웨이, 스웨덴, 스위스

북  미 : 카나다 미국

아시아 : 호주, 인도, 한국, 말레이시아, 중국, 싱가폴

중  동 : 아랍에미리트

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 설명
Advanced AGV System for Hospitals
	TransCar, the healthcare industry Automated Guided Vehicle system, negotiates multiple-floor facilities with narrow aisle-ways and human traffic. The TransCar AGV employs industry-leading virtual path, laser contour- following guidance. This automated guided vehicle system does not require embedded wires, tape or chemically applied guide paths. Read more about the TransCar AGV system made especially for healthcare and learn about the TransCar AGV components and AGV bulk materials carts.
AGV Systems for Industry and Distribution
	Swisslog designs and manufactures automated guided vehicle systems specifically for industry and retail applications. These automated guided vehicle systems have flexible and advanced navigation systems, and interface with elevators, doors and lifters. These AGV systems link storage and production with light payloads to full pallet transport. AGV features and benefits 1. Efficient automated material flow 2. 24/7 material transport capability 3. Reduce dependence upon manual labor 4. Utilize existing right-of-ways 5. Minimize potential for injuries 6. Heavy weight lifting capability 7. Easily reconfigure changes in layout or function

※ 제품의 특징

제품 이미지	제품 특징
Laser Guided Vehicle Designed for Safety, Efficiency
	TransCar is a bi-directional automated guided vehicle equipped with safe dual range laser obstacle detection. The vehicle positions beneath hospital carts of various designs, elevates them off the floor surface and safely transports loads up to 1,100 lbs (500 kg). The AGV safely interfaces with elevators, doors, wash devices and other automated facility equipment
Simulation Proves Throughput and Cost Justification
	Swisslog’s System Design Analysis group provides an in-depth real-time animated video simulation, accompanied by a comprehensive analysis of the potential benefits of implementing an AGV system. Please contact us for more information on an AGV system design analysis
How TransCar AGV Benefits Your Hospital
	The TransCar AGV system could be a key solution in your hospital material management program. Also see an outline of how a 485-bed facility met their hospital material management challenges: TransCar AGV Robot System Automates Hospital Bulk Transport. The Robots Transporting Bulk Material in Modern Hospitals document demonstrates growing demands and needs in modern healthcare. Specialized automated guided vehicle (AGV) systems for safe and automated delivery of medications is available in North America!

3. 잠재바이어 리스트

< 자동차 >

# 1

회사명	上海汽车集团股份有限公司
주 소	上海市威海路489号
전 화	+86 22011888	WebSite	www.saicmotor.com
취급품목	자동차	E-mail

# 2

회사명	中国第一汽车集团公司
주 소	长春市东风大街2259号
전 화	+86 431-85901140	WebSite	www.faw.com.cn
취급품목	자동차	E-mail	sjh_xcb@faw.com.cn

# 3

회사명	东风雪铁龙
주 소
전 화	+86 400 886 6688	WebSite	www.dongfeng-citroen.com.cn
취급품목	자동차	E-mail	callcenter@dcad.com.cn

# 4

회사명	北京汽车
주 소
전 화	+86 10-58615506	WebSite	www.baicmotor.com
취급품목	자동차	E-mail

# 5

회사명	广州汽车工业集团有限公司
주 소	广东省广州市越秀区东风中路448号成悦大厦19－21楼
전 화	+86 2083151380	WebSite	www.gaig.com.cn
취급품목	자동차	E-mail	gaig@gaig.com.cn

# 6

회사명	中国长安汽车集团股份有限公司
주 소	北京市海淀区车道沟十号院
전 화	+86 10-68966362	WebSite	www.ccag.cn
취급품목	자동차	E-mail

< 식  품 >

# 7

회사명	中国食品有限公司
주 소	北京市朝阳区朝阳门南大街8号 中粮福临门大厦
전 화	+86 1085017500	WebSite	www.chinafoodsltd.com
취급품목	주류, 음료 등	E-mail	HR-506@cofco.com

# 8

회사명	深圳市瑞利来实业有限公司
주 소	深圳市福田区八卦四路430大厦B2楼
전 화	+86 13924669616	WebSite	www.ruililai.com
취급품목	식품	E-mail	szrll888@163.com

# 9

회사명	四川省宜宾五粮液集团有限公司
주 소	四川省宜宾市岷江西路150号
전 화	+86 8313553988	WebSite	www.wuliangye.com.cn
취급품목	주류	E-mail	info@wuliangye.com.cn

# 10

회사명	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
주 소	河南省漯河市双汇路一号 双汇集团
전 화	+86 395-2622616	WebSite	www.shuanghui.com.cn
취급품목	육류 / 유통	E-mail	shouhou@shuanghui.net

# 11

회사명	杭州娃哈哈集团有限公司
주 소	中国浙江杭州市清泰街160号
전 화	+86 571-86032866	WebSite	www.wahaha.com.cn
취급품목	음료	E-mail	whh@wahaha.com.cn

# 12

회사명	青岛啤酒股份有限公司
주 소	中国青岛香港中路五四广场青岛啤酒大厦
전 화	+86 53285711119	WebSite	www.tsingtao.com.cn
취급품목	주류	E-mail	info@tsingtao.com.cn

< 유  통 >

# 13

회사명	中铁快运股份有限公司
주 소	上海桃浦路888号上海西站
전 화	+86 02166361540	WebSite
취급품목	물류	E-mail

# 14

회사명	广州市海川物流有限公司
주 소	广州市白云区太和镇太和北路120号C105-106仓库二楼办公厅
전 화	+86 13450285868	WebSite	www.hi568.com
취급품목	물류	E-mail	hc22340073@yahoo.cn

# 15

회사명	北京鹏顺金源货运代理服务中心
주 소	北京市丰台区新发地汉龙南站
전 화	+86 15010929475	WebSite	www.dfcthy.com.cn
취급품목	물류	E-mail

# 16

회사명	北京昕远顺达物流有限公司
주 소	北京市大兴区西红门镇
전 화	+86 1087504611	WebSite
취급품목	물류	E-mail

# 17

회사명	广州市鸿吉物流有限公司
주 소	广州市白云区沙太路犀牛角老容发货运市场19-20档
전 화	+86 13726713301	WebSite
취급품목	물류	E-mail	luoguihua411@126.com

# 18

회사명	中国远洋运输(集团)总公司
주 소	北京市复兴门内大街158号远洋大厦F11-12
전 화	+86 10-66493388	WebSite	www.cosco.com
취급품목	물류	E-mail

# 19

회사명	淮汽集团
주 소	江苏省淮安市 工衣路(原电机路) 22号
전 화	+86 13905239923	WebSite	www.jshqjt.com
취급품목	물류	E-mail

# 20

회사명	淄博恒业运输有限公司
주 소	淄博周村区周隆路7298号
전 화	+86 13905336241	WebSite	www.hengyewuliu.com
취급품목	물류	E-mail	hengye@hengyewuliu.com

# 21

회사명	天源物流
주 소	北京神龙丰物流园A区
전 화	+86 13699257629	WebSite	www.bjzhxc.com
취급품목	물류	E-mail	tianyuan@bjtianyuan.com

# 22

회사명	上海互进货物运输代理有限公司
주 소	上海市宝山区南大路799弄188号
전 화	+86 13621804103	WebSite	shop.ebdoor.com
취급품목	물류	E-mail	hujinmaster@126.com

Ⅲ. 인도 시장조사

1. 경쟁사 조사

① Swisslog 社 : 중국과 동일

Headquarter

Add :  Webereiweg 3 5033 Buchs, Switzerland

Tel : +41 62 837 9537

website : www.swisslog.com

□ 회사 개황

- 동사는 통합적인 물류 솔루션을 제공하는 글러벌 공급업체로, 다양한 서비스 포트폴리오를 보유하고 있음. 이런 서비스에는 물류창고ㆍ유통센터에서부터 병원을 위한 실내 물류 솔루션까지 포함하고 있음. 전 세계 50여개국에 있는 고객들은 同社를 믿고 거래하고 있는데, 그 이유는 同社가 지난 수십년에 결쳐 통합물류 솔루션을 계획하고 수행하는 능력을 보여주었기 때문임

- 회사의 비젼

동사는 창고, 유통센터, 헬스캐어 시설 등에 대한 물류자동화 솔루션 부문에서, 고객들이 경쟁력 강화를 위해 가장 먼저 선택하는 회사로 남고 싶음. 또한 동사는 괄목할만한 탤런트를 이끌어낼 수 있는 활기찬 회사가 되고 싶으며, 주주들에 대한 의무를 충실히 할 것임

② Jervis B. Webb Company 社 : 중국과 동일

Headquarter

Add :  34375 W. Twelve Mile Road Farmington Hills,

MI 48331

Phone : +1 248-553-1000

Website : www.daikufu.com (Int'l WebSite)

□ 회사 개황

- 동사는 연매출 3억 달러 규모의 “물류시스템 전문 제조ㆍ서비스 업체”로 2007년에 일본의 물류시스템 제조사인 Daifuku Co., Ltd 사에 입수합병되었음

- 미국 운반하역기계 협회인 MHIA 산하의 AGVs 그룹의 부회장으로 활동하고 있음

- 북미지역 및 인도, 중국 등지에 5개의 생산시설을 보유하고 있음. 전 세계에 걸쳐 11개의 지사를 설립하고 있으며, 9개의 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 영업활동을 하고 있음

- 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유(미시간주 2개소, 캘리포니아주 1개소)하고 있으며, 자체 세일즈 부서를 통해 직접 마케팅을 수행하고 있음.  중국과 인도에서는 조인트 벤쳐 형식으로 진출해 있으며, 유럽 및 아프리카 지역에는 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 판매하고 있음

- 종업원수는 본사에 300명이며, 세계 전체로는 약 6천명에 달함

③ Meidensha Corporation 社 : 중국과 동일

Headquarter

Add :  ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,          Tokyo, 141-6029 Japan

Tel : +81 3-6420-7510

Website : www.meiden.co.jp

□ 회사 개황

※ 중국에는 4개 지사가 있음(상해, 정주, 항주, 동관)

Established	December 22, 1897
President	Junzo Inamura
Head Office	ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6029 Japan Phone: 81-3-6420-7510 FAX:81-3-5745-3053
Capital	¥17,070 million (as of March 31, 2009)
Consolidated Sales	¥198,797 million (as of March 31, 2009)
Consolidated Number of Employees	7,133 (as of March 31, 2009)
Shareholders	21,363 (as of March 31, 2009)
Common Stock	227,637,704 shares issued (as of March 31, 2009)
Consolidated Subsidiaries	38 (23 in Japan, 15 overseas)
Stock Listing	Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange
Employee	3,703 (As of March 31, 2009)

④ Egemin Automation 社

Headquarter

Add : Baarbeek 1 2070 Zwijndrecht Belgium

Tel : +32 3-641-1212

website : www.egeminautomation.com/

□ 회사 개황

- Egemin Automation사는 60년 이상 사업을 해오면서, 유럽ㆍ북미ㆍ아시아ㆍ오세아니아에서 큰 성과를 보이고 있음. 회사의 모토는 핵심기술을 개발하고 창조적인 솔루션을 제공하는 것임

- 1947년에 앤트워프에서 설립되었으며, 당시에는 해군의 전기수리 작업을 담당했었음. 1958년 브뤼셀에서 개최된 박람회에서 독일 업체와 지게차에 대한 계약을 성사시켰으며, 이후 몇 년간에 걸쳐 화물 운송하역 부문 등 업무 영역을 확대시켰음.

- 1960년대 들어 자동 주유소 사업을 시작하였는데, 10년 안에 이 비즈니스는 시장을 선도하게 되었음. 이로써 동사는 산업용 전기, 운송하역 그리고 전기 응용 부문 등 3개의 큰 업무영역을 갖게 되었음

- 동사는 지속적으로 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 또한 자동화 부문에서 주목할만한 제품을 내놓고 있는데, 예를 들면 “automatic guided vehicles E’gv®” 같은 제품임

- 이 회사의 고객에 대한 Misson은

가치를 창조하는데 있어, 진심어린 충고를 함

목적에 맞고 기술력이 바탕이 되는 최고의 솔루션을 제공함

안정성과 지속성에 대한 보장 등임

⑤ Hi-Tech Robotic Systemz Limited 社

Headquarter

Add : Tower - B, Unitech Millenium Plaza, Sushant Lok        - I, Sector - 27, Gurgaon - 122002 (Haryana)        INDIA

Tel : +91 124 4715100

website : www.hitechroboticsystemz.com

□ 회사 개황

- Hi-Tech Robotic Systemz Limited社는 2004년에 설립되었으며, 로보틱스, 컴퓨터ㆍ기계의 vision, 인공지능 솔루션 등을 개발해 왔음. 인도에서 처음으로 모바일 로봇과 인공지능을 개발한 同社는 Hi-Tech 그룹사에 소속되어 있는데, 동 그룹의 매출액은 1억 2,500만 달러 정도이며, 20년 이상 인도와 세계시장에서 활동해 오고 있음

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
	India’s 1st indigenously designed, developed and manufactured AGV For moving material around a factory, ordnance warehouse or hazardous zone (like nuclear reactors). AGV is a labour- free and can operate 24x7 without interruption, night or day. It can also track inventory data in real time and eliminate errors due to manual data keeping. The flexibility offered by AGV has a direct impact on production and allows people to be re-allocated for more productive tasks. Critically, the cost of Intellicart applications is much less than many equivalent solutions on the market. Specifications : The Technology Guidance method: Magnetic Tape (the use of magnetic tape as the guide path provides maximum flexibility) Control: Teach pendant for Manual control at beginning or end of operation. Multiple AGVs can run on the same path Auto-Diagnostic Capability: On-board system health monitoring Models(with descriptions and options): IU05_MAB, IU05_MAC, IT10_TAA ... Vehicle Model Model IU05_MAB, 500 Kg payload unit loader Rated Capacity for 8 hour operation, 300 Kg. Maximum possible payload (with reduced autonomy), 500 Kg. Guidance method: Magnetic Tape. Speed adjustable to Client requirements. Onboard intelligent controller and remote Computer Control Unit (optional). Fully symmetric, bi-directional (optional). Fast battery charger (optional). Capable of generating reports on utilisation and AGV behaviour.

⑥ DS AUTOMOTION 社

Headquarter

Add : Lunzerstrasse 60 4030 Linz / Austria

Tel : +43 732 6957 5828

website : www.dsautomation.com

□ 회사 개황

- 1984년 설립된 DS AUTOMOTION 社는, AGV(automated guided transport system)에 대한 디자인□개발□생산□서비스를 제공할 뿐만 아니라, 고객들이 원하는 통합 솔루션을 제시할 수 있음. 동사는 AGV 산업에 있어서, 글로벌 선두 업체 중의 하나임

- 사업부문은 프린트□종이, 자동차, 병원□헬스캐어, 물류시설 등 4개임

□ 제품 소개

제품 이미지	제품 특징
Print & Paper
	Best protection for product and surroundings An Automated Guided System meets the demands of the paper and printing industry. The handling of paper rolls in paper production, as well as paper converting is one of our core businesses. You will recognise our Know How.
Intralogistics
	Forklift free assembly line via freely navigating AGV Efficient, safe, Just in Time (JIT) and Just in Sequence (JIS) - these are just a few of the many advantages of an AGV System
Automotive
	Assembly vehicle for front loader production Our vehicles for assembly tasks are specially adjusted to the requirements of our customers. Ergonomics and safety are always our highest priority.
Hospital & Healthcare
	Automated guided vehicle moving towards the station The deployment of contactless safety technology (scanner) makes it possible for Automated guided vehicles (AGVs) to move in passageways which are also used by personnel

2. 잠재 바이어 리스트

# 1

회사명	The West Coast Paper Mills Ltd
주 소	Post Box No.5, Bangur Nagar Dandeli - 581325 Karnataka, INDIA
전 화	+91 8282 232391/ 5	품 목	Printing & Writing
Website / E-mail	www.westcoastpaper.com costing.dandeli@westcoastpaper.com

# 2

회사명	Riga Sugar Company
주 소	(공장) Dhanuka Gram, P.o: Riga-843327 Dist-Sitamarhi (Bihar)
전 화	+ 91 6226 285015	품 목	sugar
Website / E-mail	www.rigasugar.com mzp_chini@sancharnet.in

# 3

회사명	SES Technologies Limited
주 소	SES House, Plot No. 70, 'C' Cross Road, Marol Industrial Area, M.I.D.C, Andheri(East) Mumbai - 400 093
전 화	+91 22 30862500	품 목	hard disk drive 등
Website / E-mail	www.sesindia.com/products.asp

# 4

회사명	McLEOD RUSSEL
주 소	Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata – 700001
전 화	+91 33 2243–5391, 2248–9434	품 목	tea
Website / E-mail	www.mcleodrusselindia.com mcleod_investors@wmg.co.in

# 5

회사명	A.P Fashions Pvt. Ltd
주 소	227, AJC Bose Road, Kolkata 700020, India
전 화	+91 33 2240 4611/4788	품 목	패션 의류
Website / E-mail	http://www.apfashions.net/ mail@apfashions.net

# 6

회사명	Bengal Tea & Fabrics Ltd.
주 소	Century Towers 4th Floor 45, Shakespeare Sarani Kolkata 700 017 West Bengal India
전 화	+91-33 - 22836416 -17 (2 Lines)	품 목	tea 및 면직물 등
Website / E-mail	http://www.bengaltea.com/ mail@bengaltea.com

# 7

회사명	TM International Logistics Limited
주 소	Tata Centre, 14th Floor, 43, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata – 700 071 West Bengal, India
전 화	+91 33 66339103	품 목	물류, 운송
Website / E-mail	www.tmilltd.com/ contactus@tmilltd.com

# 8

회사명	Xpro India Ltd
주 소	1, Industrial Area, N.I.T., Faridabad 121 001, India
전 화	91-129-2233915/17	품 목	필름, 시트
Website / E-mail	http://www.xproindia.com xprocorp@birlas.com

# 9

회사명	Emami Group
주 소	Emami Tower 687 Anandapur E M Bypass Kolkata ‐.700 107 West Bengal
전 화	+91‐.33‐.6613 6264	품 목	크림, 파우더 등
Website / E-mail	www.emamiltd.in contact@emamigroup.com

# 10

회사명	HALDIA Petrochemical LTD
주 소	1, Auckand Place Kolkata, 700 017, WB
전 화	+91-33-2283-1640	품 목	폴리머, 케미칼
Website / E-mail	www.haldiapetrochemicals.com corp@hpl.co.in

# 11

회사명	Exide Industries Limited
주 소	Exide House, 59E Chowringhee Road Kolkata-700020
전 화	-91 33 22832120/33	품 목	배터리
Website / E-mail	www.exideindustries.com

Ⅳ. 베트남 시장조사

1. 경쟁사 조사

① Jervis B. Webb Company 社 : 중국과 동일

Headquarter

Add :  34375 W. Twelve Mile Road Farmington Hills,

MI 48331

Phone : +1 248-553-1000

Website : www.daikufu.com (Int'l WebSite)

□ 회사 개황

- 동사는 연매출 3억 달러 규모의 “물류시스템 전문 제조ㆍ서비스 업체”로 2007년에 일본의 물류시스템 제조사인 Daifuku Co., Ltd 사에 입수□합병되었으며, 미국 운반하역기계 협회인 MHIA 산하의 AGVs 그룹의 부회장으로 활동하고 있음

- 북미지역 및 인도, 중국 등지에 5개의 생산시설을 보유하고 있음. 전 세계에 걸쳐 11개의 지사를 설립하고 있으며, 9개의 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 영업활동을 하고 있음

- 미국 내에는 3개의 생산시설을 보유(미시간주 2개소, 캘리포니아주 1개소)하고 있으며, 자체 세일즈 부서를 통해 직접 마케팅을 수행하고 있음.  중국과 인도에서는 조인트 벤쳐 형식으로 진출해 있으며, 유럽 및 아프리카 지역에는 디스트리뷰터 및 세일즈 에이전트를 통해 판매하고 있음

- 종업원 수는 본사에 300명이며, 세계 전체로는 약 6천명에 달함

② DEMATIC 社 : 중국과 동일

Headquarter

Add :  2-8, Avenue Charles de Gaulle L-1653

Luxembourg

Tel : +352 (27) 48 59-60

website : www.dematic.com

□ 회사 개황

- DEMANTIC사는 모든 범주에 걸쳐, 물류 관련 그리고 운반하역 관련 솔루션을 제공해 왔음. 전 세계에 걸쳐 4천명의 전문가와 네트워크가 형성되어 있기 때문에, 同社는 고객들이 원하는 최고 수준의 운송 솔루션을 디자인하여 제공할 수 있음

- 동사의 종업원은 전 세계에 걸쳐 4천명 이상이고, 시스템 설치 실적은 5천건 이상, 매출액은 9억 유로 정도임

- 회사 조직

2. 잠재 바이어 리스트

< 음 료 >

# 1

회사명	ANH DAO WINE & SOFT DRINK COMPANY. LTD
주 소	Phu Dien Industrial Zone, Tu Liem, Hanoi, Vietnam
전 화	+84-4-37642218	품 목	음료
Website / E-mail	http://www.anhdao.com.vn anhdao-co.ltd@fpt.vn

# 2

회사명	HUE BREWERY LTD
주 소	No 243 , Nguyen Sinh Cung Street, Hue City, Thua Thien Hue Province
전 화	+84-54-3850164	품 목	맥주
Website / E-mail	http://www.huda.com.vn huda@huda.com.vn

# 3

회사명	VINH TIEN CO., LTD
주 소	39-41 Pham Ngoc Thach, Ward 6 - Dalat City, Lam Dong Province, Vietnam
전 화	+84-63-3821844	품 목	차, 와인
Website / E-mail	http://www.vinhtientea.com vinhtientea@hcm.vnn.vn

< 섬 유 >

# 4

회사명	BABEENI VIETNAM COMPANY
주 소	No 47 Tuong Mai, Giap Bat, Hoang Mai, Hanoi Vietnam
전 화	+84-4-36686011	품 목	의류제품
Website / E-mail	http://www.babeeni.com info@babeeni.com

# 5

회사명	DANANG TEXTILE AND GARMENT MANUFACTURING IMPORT EXPORT JSC
주 소	25 Tran Quy Cap Street, Danang City, Vietnam
전 화	+84-511-3823725	품 목	의류제품
Website / E-mail	http://www.vinatexdn.com.vn vinatexdn@dng.vnn.vn

# 6

회사명	DONG NAI GARMENT JOINT STOCK COMPANY
주 소	Road No 2, Bien Hoa 1 IZ, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
전 화	+84-61-3836151	품 목	의류제품
Website / E-mail	www.donagamex.com.vn donagamex@hcm.vnn.vn

< 의 약 >

# 7

회사명	BACH TUYET COTTON CORPORATION
주 소	550 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
전 화	+84-8-39750429	품 목	면화제품
Website / E-mail	http://www.bongbachtuyet.com.vn nfo@bongbachtuyet.com.vn

# 8

회사명	DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCKCOMPANY
주 소	253 Dung Si Thanh Khe - Thanh Khe District - Da Nang City - Vietnam
전 화	+84-511-3760760	품 목	의약품
Website / E-mail	http://www.danapha.com info@danapha.com

# 9

회사명	Duy Minh Joint Stock Company
주 소	No.51, Group 18, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam
전 화	+84-4-38362036	품 목	에탄올
Website / E-mail	http://www.duyminhjsc.com info@duyminhjsc.com

# 10

회사명	IMEXPHARM CORPORATION
주 소	No.4, Road 30/4 - Cao Lanh City - Dong Thap Province
전 화	+84-67-3851941	품 목	항생제 등 의약품
Website / E-mail	http://www.imexpharm.com imexpharm@hcm.vnn.vn

# 11

회사명	MEDIPLANTEX NATIONAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
주 소	358 Giai Phong Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
전 화	+84-4-38643363	품 목	항생제, 의약품
Website / E-mail	http://www.mediplantex.com mp@mediplantex.com

# 12

회사명	MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JSC
주 소	297/5 Ly Thuong Kiet Street, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
전 화	+84-8-38650258	품 목	의약품
Website / E-mail	http://www.mekophar.com.vn info@mekophar.com.vn

< 전기전자 >

# 13

회사명	AN PHAT ELECTROMECHANICS CO., LTD.
주 소	No4, Line 1, Tran Quoc Hoan Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
전 화	+84-4-37545650	품 목	모터
Website / E-mail	http://www.vnpumpmotor.com haapec@yahoo.com

# 14

회사명	HAYEN CORPORATION
주 소	No.3 CN6, Tu Liem Industrial Zone, Hanoi, Vietnam
전 화	+84-4-37656979	품 목	주방용품
Website / E-mail	http://www.hayenind.com.vn export@hayenind.com.vn

# 15

회사명	LS-VINA Cable Joint venture Company
주 소	So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam
전 화	+84-31-3824 968	품 목
Website / E-mail	http://www.lsvinacable.com.vn ls-vinacable@lsvina.com; lgvn-sa@hn.vnn.vn